你与百万入金，可能只差了一个dashboard的距离
前几天，小编被身旁的一位土豪哥们安利了一款新车——特斯拉Model X。
作为 Elon Musk 的迷妹，小编向来很欣赏特斯拉
浓厚的科技色彩和颠覆主义
开着它兜风，吸zhuang睛bi指数简直爆表！！
号称有十多年驾龄的哥们说，当他踏进Model X的一瞬间，突然感觉自己不会开车了……
Model X里没有发动机启动按钮、没有手刹驻动、也没有标准排挡杆，只要车辆的仪表盘自然激活，就可以随时用方向盘后方右手侧的“怀挡”让Model X进入D档模式行驶。
特斯拉对百年驾驶的颠覆，
完全浓缩进了这块 " 方寸之地 " ——
仪表盘，不仅仅是传统意义上提供转速、车速的简单原件，还能展示更多的汽车信息，集网络、诊断和数字显示于一体，甚至还能提前发出预警。
譬如，智能识别道路功能，显示前方的道路情况、预计和额定里程数，提醒驾驶者即将到来的急转弯、根据天气状况如何驾驶、以及建议适合的行进路线等等……
好了好了，小编再不收住就要跑题了，今天当然不是“特斯拉专场”，其实，我们是要来公布一个即将上线的新功能——Dashboard，商业智能仪表盘。
Dashboard：驱动力就是简单的数字运算
以下，enjoy
此仪表盘非彼仪表盘， 但是Dashboard之于企业运营就相当于仪表盘之于汽车行驶般重要。
Dashboard仪表盘 是BI（商业智能）中实现数据可视化的模块，是向企业展示度量信息和关键业务指标（KPI）现状的数据虚拟化工具。
也就是说，它可以真实反映券商内部运营状况，对销售、IB、客户、营销渠道等方面进行实时监测与反馈，帮助管理层及时诊断出那些阻碍券商业绩增长的Friction&Concerns（分歧&担忧），进而针对性地做出优化与调整。
我们曾做过一个调研，当券商月活跃客户数达到1000时，以平均每人每年平均入金1万美金，行业平均利润水平为入金量30%推算，每年约有300万美金收入，就可以维持公司的正常运作。
可以理解为， 1000就是客户规模的临界值，来衡量公司是否要进一步采取一些数据分析的动作，提升运营效能。
新上线的「仪表盘」模块，是我们专为成长型券商提供的业绩增长利器。券商内部不同职能人员， 都可以借助仪表盘所提供的可视化界面，来提升对数据（关键绩效指标）的敏感性，捕捉精准的发力点。
提升数据敏感度的前提，就是要了解自己所处职位的核心指标，也就是说，要知晓你手头所做的事的目的是什么。
比如说，券商销售人员联系拜访客户，指导客户如何使用MT4进行交易，最终的目的是让用户入金，交易，再入金，再交易，从而帮助券商获得盈利，那么他们的核心指标就是客户入金，交易的转化率等。
市场人员，在各个渠道的广告投放，最终目的是提高券商平台新用户的数量和质量，给销售转化带来更多的销售线索，那么他们的核心指标就是看各个渠道的拉新效果，以及对应的转化率。
小编接下来，带你走进仪表盘的真实世界~~~
比如说，以月/季度/年为单位，开发了多少客户、有多少新活跃客户（NAU）、首次入金（FTD）有多少，这些核心考量数据都能以趋势图的形式直观的呈现出来。
趋势图的好处是，如果管理者经常观察这个数据，一旦出现过高或过低的情况可以马上被发现，然后针对性地作出分析，为什么会出现这种情况，拆解问题，及时介入。
比如发现某段时间的客户新增突增，原因可能有很多，如果能发现其中的规律，然后应用，是否就能帮助券商业务实现增长，如果发现某段时间下降严重，也需要找出其中不正常的影响因素，解决问题，重新恢复增长。
销售总监在对销售团队进行绩效考核时，可以清楚地知道销售的实际业绩表现与目标之间的gap，不同成员这个月的业绩表现与前几个月的对比，今年的新增客户数与去年同期的对比等等。
仪表盘的一个重要应用，就在于提供不同时间跨度和不同分析维度的数据对比。
销售能直接推动的，也只有到客户注册和入金的环节。至于入金后交易情况，是由客户自身的投资能力和市场所决定的，销售是不可能引导客户进行交易和投资。
但是，对于管理层来说，需要了解跟进销售所开发的客户转化情况，来统计公司的日活跃/月活跃/年活跃客户数，以便更好地结合公司的运营状况来制定策略。
公司策略的部署会根据券商业务模式的不同而不同。
关注点的差异可能在于：
以发展直客为主的券商，主要是去看销售人员帮助客户注册，入金转化的效果；以发展代理为主的券商就会比较关注怎么去衡量代理渠道的质量。
现实更多的情况可能是，代理和直客券商都会发展，那么券商除了以上需求，还需要衡量直客模式为其带来的收益更多，还是代理模式带来的收益更多。
此外，出入金和交易量都是作为这个客户转化情况的衡量指标。
仪表盘的业绩统计中，销售总监可以查询不同时段的累积客户数（已入金、已交易），不同代理及代理手下客户的资金交易情况的趋势图（入金、出金、净入金、交易手数）。
券商高层可以从客户的生命周期层面去分析客户的利润贡献情况，随时了解目前公司规模、活跃客户数的同时，也可以对客户进行分级管理。
佣金统计也纳入这个模块，因为佣金收入的多少也直接反应一个销售或者代理的业绩状况。
仪表盘中按照系统自动算出的不同代理返佣数据，从而统计出某个时间段内的实际返佣总金额，也可以让券商高层更好地获悉公司的财务收支情况。
人员业绩排行是主要给销售总监去查看整个团队成员的表现情况，从账户的入金、出金、净入金、交易手数、盈亏维度等方面用数据对代理和销售进行评级排行。
发现优秀者，将优秀者好的技巧和方法分享给团队，帮助团队的整体提升；
发现掉队者，就需要对掉队者进行分析，需要去观察和拆解掉队者整个销售过程的表现，从而找到症结，针对性的提升。
长此以往，可以帮助券商的内部管理更为科学和便捷。
不同的市场推广渠道，必然会带来不同的销售线索数，从原始销售线索到市场验证的销售线索会有一定的转化比例。
从市场验证的到销售认可的这一环节，也会再缩小线索数，到最后入金交易的可能只剩20%，甚至更少。
从用户旅程（UserJourney）的角度来看：
当客户从SEO/SEM/微信/其他社交媒体等站外渠道，进入落地页，用户Engaged ( 激活 )和最终完成转化，每个环节都会有不同程度的流失。
所以，市场总监在制定营销策略前，需要以数据来对市场的反馈作出可靠的度量，在选择渠道进行投放之前，可以结合以往的数据指标。
首先，评估一下不同渠道的规模，销售线索数与渠道体量息息相关，这也是后续转化的基数
其次，用户到达落地页后的跳出率、停留时长、访问深度、激活用户比
再次，也要明晰在不做任何市场运营的前提下，哪些时间点是客户交易的非活跃时段，哪些时间更容易获客（展会密集期、节假日……）
仪表盘中呈现出获客、入金、交易的时间趋势变化图，为市场总监提供有利的决策依据。
市场投放渠道呈现多样化的趋势：
线下营销
TV ads/Radio/Print Ads/Expo/Event
线上营销
SEM/SEO/PPC/Banner Display/Vertical Media/Ads Network/EDM etc.
社交媒体
Linkedin/Facebook/Twitter/WeChat/QQ/Youtube etc.
移动营销
不同推广渠道的拉新能力，站内的转化效果如何？
营销预算与获客成本的勾稽关系如何？
营销的投入与产出（ROI）到底是多少？
营销方案的盈利模型是否可行？
客户来源转化漏斗是帮助市场总监进行转化分析、效果衡量的重要工具。仪表盘中专门为市场总监设立了客户来源分析模块，包括了来源转化漏斗和来源转化趋势。
从一名“潜在客户”到“入金交易客户”，整个过程看似一个连贯地行为，但将每一环节拆分开。
点击、注册模拟盘、开设真实账户、入金、交易，每个环节如何过渡衔接的，不同活动和推广所带来的销售线索的转化率到底是多少。
有了转化漏斗和趋势的分析，市场总监可以跟清晰地计算出不同销售线索来源的获客成本（CAC）、市场的投入与产出（ROI）。
也可以甄别出，有多少比例的客户对公司提供的产品有转化的意愿，最终没有完成转化的又是被阻拦在哪个环节。
市场部成员的业绩考核，通常来说比较重要的指标就是ROI、CPL、CTR、CPA和客户生命周期LTV。
仪表盘中这个模块辅助市场总监地对市场信息做出精准地反馈、提高渠道的转化率的同时，还能为业绩考核提供有力的依据支撑。
只要在登入查看中设置不同的权限，不同职能分工的成员，就可以随时随地访问那些对他们来说重要的指标，从而更好地组织他们的日常工作。
销售和IB的日常工作无不外乎邮件、电话的方式处理客户的信息、和潜在客户进行沟通、查看归属于自己的客户，现在的交易情况如何。
有了仪表盘的数据分析，能够帮助他们清楚地了解到自己客户的目前状况、及时跟进销售机会、目前的业绩表现与上月上季度的对比、实际完成率和目标的差距……
优质的仪表盘能够带动员工的行动力, 培养数据分析和挖掘的能力，那么你不试一下怎么能切身地感受到它有多好？
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如果你还在Microsoft Excel 的数据表堆中埋头苦干，那么建议你赶紧用起商业智能仪表盘吧！